[서울=내외뉴스통신] 권대환 기자=우리금융지주는 5000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 지난 11일 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채이다. 발행금액은 5000억원으로, 지난달 30일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억원 증액됐다.
발행금리는 3.32%로 결정됐다. 지난 7월과 이번 신종자본증권 발행의 영향으로 6월말 대비 우리금융지주의 BIS비율은 0.45%포인트 상승할 것으로 전망된다.
우리금융지주 관계자는 “최근 장기물에 대한 투자심리 약화에도 불구하고 그룹의 실적 개선과 지주 전환 효과에 대한 시장의 기대감으로 수요예측 참여금액이 신고금액의 약 2배에 이르는 등 성공적으로 발행됐다”고 말했다.
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권대환 기자
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