[서울=내외뉴스통신] 신동복 기자 = 미래에셋이 대우증권을 인수해 자기자본 7조 8587억 원의 업계 1위로 발돋움했다.

24일 산업은행은 24일 이사회에서 대우증권과 산은자산운용 매각의 우선협상대상자로 2조 4000억 원대를 제시한 미래에셋컨소시엄(미래에셋증권, 미래에셋자산운용)을 선정했다.

미래에셋은 우선협상대상자 선정 통지를 받은 뒤 5영업일 이내인 내년 1월 4일까지 입찰가격의 5%에 해당하는 보증금을 내야 한다.

미래에셋은 1월 중에 산업은행과 주식매매계약을 체결하고 2월부터 상세 실사와 최종 가격협상을 거쳐 계약을 마무리 짓게 된다.

미래에셋이 인수하는 지분은 대우증권 보통주 1억 4048만 1383주(지분비율 43.00%)와 산은자산운용 보통주 777만 8956주(지분비율 100%)로, 장부가로 1조 8335억 원 규모다.

산업은행은 우선협상대상자 선정에 대해 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 3대 기본원칙과 국가계약법상 최고가 원칙 아래, 산업은행 내 금융전문가로 구성된 '금융자회사 매각추진위원회'의 투명하고 공정한 평가를 거쳐 최종 결정했다고 설명했다.

미래에셋컨소시엄은 내년 2월부터 대우증권과 산은자산운용에 대한 확인 실사에 들어간다.

올 3분기 말 기준 대우증권의 자기자본은 4조 3967억 원, 미래에셋증권은 3조 4620억 원이다. 양사 합병 시 자기자본 7조 8587억 원의 초대형 증권사가 된다.

자기자본 규모 면에서 업계 2위로 밀려나는 NH투자증권(4조 6044억 원)과도 3조 2543억원 가량 차이가 나게 된다.

미래에셋그룹의 자기자본은 대우증권 인수로 미래에셋자산운용과 미래에셋생명 등을 포함한 10조원을 넘어서게 됐다.

업계에선 자산관리·해외투자에 강한 미래에셋증권과 투자은행(IB)·리테일 부문에 강점이 있는 대우증권이 합쳐지면 강력한 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

대우증권은 국내 102곳의 점포를 기반으로 한 브로커리지(위탁매매)와 고객 컨설팅에 능하다.

미래에셋증권은 이 같은 대우증권의 강점을 자사의 노하우와 결합해 아시아 대표 IB로 발돋움한다는 꿈을 품고 있다.

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